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绿康生化拟跨界布局光伏胶膜,现金收购江西纬科

2022-08-01 17:45

[概述]

7月31日晚间,绿康生化(002868.SZ)公告,因看好光伏胶膜行业未来发展前景,拟以现金方式向旺宏中心、王梅钧收购其持有的江西纬科100%的股权。拟通过本次资产收购进入胶膜行业深耕,以期为上市公司贡献新的业绩增长点。同日公告,基于未来经营发展规划,董事会同意上市公司向公司股东合力亚洲、富杰平潭、北京康闽或其指定主体出售浦潭热能100%股权。

[科普]

绿康生化主营业务为兽药生产研发和销售。

[解读]

绿康生物近年来业绩不佳,公司布局光伏胶膜,或是为了开辟第二增长曲线。

绿康生物主营业务是兽药。产品需求与下游养殖行业景气度息息相关,具有明显的“后周期”属性。一般来说,生猪价格上涨时,养殖行业补栏意愿增加,防疫积极性提升,进而带动动保需求增长,兽药业绩与估值双增。去年下半年开始,生猪产能快速恢复导致猪价持续下行,养殖行业整体陷入深度亏损。

2021年年报显示,绿康生物的客户包括温氏股份、双汇发展、唐人神、天康生物、益生股份等猪企、禽企。在2021年年报中,绿康生物坦言,在生猪产能释放、猪肉价格大幅下降的背景下,鸡肉替代效应基本消失,家禽养殖业也出现持续亏损。报告期内,传统业务下游市场的消费低迷,公司面临一定的市场压力。

当前,光伏胶膜市场比较景气。

随着全产业链的产能扩建投产,叠加各地方政府的政策支持,光伏的装机量有望实现全年高增长。机构预测,2025年全球有望实现光伏装机400GW,对应全球胶膜需求43.93亿平米,年均复合增速高达24.13%。东兴证券认为,2022年,胶膜的年化产能远低于硅片、电池片等其他环节,胶膜销售价格有望持续坚挺。随着上游原材料供应瓶颈得到缓解,成本端压力有望得到释放。胶膜行业的议价能力和盈利能力均有望在22年迎来拐点。长远来看,胶膜作为光伏组件的关键辅材之一,市场规模将持续扩容。

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